Résumé : An 500, île de Bretagne. La jeune Gwyna voit son village décimé par les guerriers d’Arthur, dit l’Ours, alors chef de bande comme tant d’autres. Le barde Myrrdin la prend sous sa protection, la met dans le secret de ses manipulations pour faire d’Arthur un véritable roi d’Angleterre. C’est ainsi que la petite fille – déguisé en garçon pour passer inaperçue – assiste à l’embellissement de la moindre aventure, participe à des miracles … Plus grande, elle se refait fille dans le sillage de Dame Gwenhwyfar, épouse d’Arthur, et assiste au tendre amour impossible de sa maîtresse pour le chevalier Bedwyr.